יונגסו מתפרנס כנער שליח וחולם על קריירה כסופר. הוא פוגש בדרך מקרה בהמי, ידידה מימי בית הספר בדרכה לחופשה באפריקה, ובין השניים מתפתח רומן. יונגסו ממתין לה, מטפל בחתול שלה, אבל כאשר המי שבה, היא מביאה איתה בחור בשם בן, שמעורר מיד את חשדו. ואז המי נעלמת...

סרט דרמה קוריאני המתרחש בסיאול. בחלקו הראשון של הסרט, בחור צעיר נתקל בדרכו הלא קבועה הביתה בבחורה שהכיר בתיכון ועובדת בחנות אופטיקה בסביבה. השניים מבלים יחד וגומרים את הערב בבית מלון. בסוף הערב הם מחליטים להתאבד יחד.

אישה צרפתייה בת עשרים וחמש חוזרת לקוריאה, המדינה בה נולדה לפני שאומצה על ידי זוג צרפתים, בפעם הראשונה. היא מחליטה לאתר את הוריה הביולוגיים, אבל המסע שלה מקבל תפנית מפתיעה.