Po aštuonerių metų pertraukos Lee Chang-dongas į ekranus grįžo su mistiška melodrama. Tai ir detektyvas, ir trileris. Bežiūrint žanrai keičia vienas kitą, o galiausiai ir visai išnyksta. Lieka paslaptis, kurią galima būtų pavadinti paties kino vardu. Tai – genialiųjų teritorija" (G. Kukta). Pagal Haruki Murakami istoriją sukurtas filmas pasakoja apie Jong-su – smulkų darbininką, laisvu metu rašantį knygą. Vieną dieną visiškai netikėtai vaikinas gatvėje sutinka vaikystės draugę Hae-mi. Ši išvyksta į Afriką ir prašo Jong-su pasaugoti jos katę. Jis geranoriškai sutinka. Po kelių savaičių mergina grįžta, tačiau ne viena – su kelionėje sutiktu Benu. Paslaptingas nepažįstamasis gyvena ištaiginguose apartamentuose, vairuoja „Porsche" ir uždarbiauja, kaip pats sako, „žaisdamas". Vieną dieną Hae-mi dingsta. Jos telefonas neatsako, butas įtartinai tvarkingas, o katės – nė kvapo...
Dvidešimt penkerių metų paryžietė Fredi leidžiasi į dar vieną avantiūrą – viena porai savaičių atskrenda į Seulą, Pietų Korėją. Fredi nieko apie šią šalį nežino, nors yra iš jos kilusi: ją, dar visai kūdikį, įsivaikino ir išsivežė į Prancūziją. Taip prasideda nutrūktgalviškas nuotykis ieškant savo šaknų. Ši asmeniška kelionė veda per santūrius Korėjos kaimus, trankius didmiesčių naktinius klubus, joje pasiklystama vertime ir susikalbama be žodžių.