Это светлая и поэтичная история эротических переживаний женщины от рождения до пятидесятилетия, рассказанная от лица главной героини, женщины по имени Джо, поставившей себе диагноз — нимфомания. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей насыщенной молодости, изобилующую параллельными сюжетами и неожиданными отступлениями.

Жизнь Канъити Хадзамы переворачивается, когда его возлюбленная выходит замуж за богатого человека, поскольку этот брак обещает спокойствие и стабильность для неё и её близких.

Ссора молодого нобиля Федерико с командиром гвардейцев Чезаре Борджиа Асторре обратила на себя внимание всесильного герцога. Ему понравилась дерзость юноши и его умение обращаться со шпагой. Не замечая недовольство своего подчинённого, Чезаре берёт Федерико к себе на службу. Вскоре нового гвардейца замечает любвеобильная сестра герцога, Лукреция. Однако молодой человек отказывается от чести стать любовником герцогини, что не уберегает его от ревности со стороны Асторре. В довершение несчастий Чезаре Борджиа обращает своё внимание на невесту Федерико Диану д’Альва. Не сумев добиться благосклонности девушки, он приказывает Асторре похитить её…