Ένας άνδρας βγαίνει από την έρημο με αμνησία. Ο αδερφός του προσπαθεί να τον βοηθήσει να ανασυντάξει τη μνήμη του και να ανατρέξει πίσω στη ζωή που άφησε, όταν εγκατέλειψε τη γυναίκα του και το γιο του τέσσερα χρόνια πριν. Καθώς η μνήμη του επανέρχεται σταδιακά, προσπαθεί να έρθει ξανά σε επαφή με τα οικεία πρόσωπα του παρελθόντος.
Η ιστορική τοιχογραφία του Μπερτολούτσι που με πνοή και αίσθηση αναπλάθει το πρώτο μισό του αιώνα της Ιταλικής ιστορίας.
30 Ιανουαρίου 1972. Derry, Βόρεια Ιρλανδία. Κατά τη διάρκεια μιας πορείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 13 απλοί πολίτες πέφτουν νεκροί από τα πυρά των Βρετανών στρατιωτών που επέβλεπαν τη διαδήλωση.
Ο Πάμπλο και η Τίνα έχουν περίπλοκες ερωτικές ζωές. Ο Πάμπλο είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος, αλλά και γκέι κι ερωτευμένος με τον νεαρό Χουάν, που τον αγνοεί. Η αδελφή του, η Τίνα, είναι τρανσέξουαλ, οργισμένη με τα αρσενικά και παλεύει να πετύχει ως ηθοποιός. Ο Πάμπλο τα φτιάχνει με τον Αντόνιο, που όμως ζηλεύει για τον Χουάν. Ο Αντόνιο θα αναζητήσει τον Χουάν, αλλά θα καταφέρει να του προκαλέσει αμνησία.
'Η νεαρή Ουόνγκ, φοιτήτρια και ηθοποιός, εμπλέκεται με μια αντιστασιακή ομάδα που στόχο έχει να σκοτώσει τον Mr. Yee, τον Κινέζο αρχηγό της ασφάλειας, ο οποίος συνεργάζεται με τους Ιάπωνες. Προσεγγίζει τη γυναίκα του και γίνεται η καλύτερή της φίλη έχοντας απώτατο στόχο να παρασύρει τον σύζυγό της σε μια ερωτική περιπέτεια. Το σχέδιο προχωρά όπως το είχε καταστρώσει, μέχρι τη στιγμή που αρχίζει να συνειδητοποιεί πως ο στόχος και τα συναισθήματά της βρίσκονται σε πάλη…
1193 π.Χ. Ο Πάρης, ο πρίγκηπας της Τροίας, κλέβει την Ωραία Ελένη, γυναίκα του βασιλιά της Σπάρτης Μενέλαου και πυροδοτεί τον πόλεμο ανάμεσα στους δυο λαούς. Όλος ο ελληνικός στρατός, με αρχηγό τον Αγαμέμνονα και πρωτοστάτη τον Αχιλλέα με τους Μυρμιδόνες του, κατευθύνεται προς την Τροία, η οποία στηρίζει τις ελπίδες της στον Έκτορα, τον αδελφό του Πάρη. Μια αιματηρή πολιορκία ξεκινά, που θα διαρκέσει πάνω από δέκα χρόνια και δεν θα τελειώσει έως ότου ο Οδυσσέας προσφέρει στους Έλληνες τη νίκη, με το ευφυές τέχνασμα του Δούρειου Ίππου.
Τρία αδέρφια που έχουν να μιλήσουν μεταξύ τους έναν ολόκληρο χρόνο, αποφασίζουν να κάνουν ένα ταξίδι ζωής διασχίζοντας με το τρένο την Ινδία. Σκοπός του ταξιδιού είναι να βρουν και πάλι τους δεσμούς που τους ενώνουν και να γίνουν τα πράγματα μεταξύ τους όπως ήταν παλιά. Η πνευματική τους αναζήτηση διακόπτεται απότομα καθώς διάφορα ακραία γεγονότα συμβαίνουν στο ταξίδι τους, και οι τρεις τους καταλήγουν στη μέση της ερήμου με 11 βαλίτσες, έναν εκτυπωτή και μια μηχανή σφυρηλάτησης.
Ένα χρόνο μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Χίτλερ, γεννιέται στο Ντάντσιχ ο Όσκαρ, ένα παιδί με πρόωρη ανάπτυξη και ιδιαίτερα χαρίσματα. Ο Όσκαρ μπροστά στα σύννεφα του πολέμου και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποκρισία και τον παραλογισμό του κόσμου των μεγάλων, αρνείται στα τρία χρόνια του να μεγαλώσει άλλο. Θα μείνει ένα παιδί-θαύμα-τέρας, ένας μάρτυρας που θα δει την άνοδο του ναζισμού, την επίθεση στην Ευρώπη, το Πογκρόμ στην Πολωνία, το θάνατο των δύο πατέρων του, την εισβολή των Ρώσων, την πτώση του Γ` Ράιχ. Μένοντας μόνος, αποφασίζει να μεγαλώσει. Το ταμπούρλο αποτελεί το πραγματικό γλωσσικό εργαλείο του μέσα από το οποίο εκφράζει τα συναισθήματα και την αντίθεσή του. Χρυσός Φοίνικας στο φεστιβάλ Κανών.
Ο Ντάνι, ένας νεο-ναζί με ευφράδεια λόγου, έρχεται σε επαφή με μια αμερικανική φασιστική οργάνωση, η οποία αναπτύσσει πρωτότυπες θεωρίες κατά των εβραίων. Ωστόσο, κανείς δεν φαντάζεται ότι ο Ντάνι είναι και ο ίδιος εβραίος, που έχει απαρνηθεί τη θρησκεία και τη φυλή του.
Μέχρι τώρα το μόνο που συνέδεε τον Τζον και την Γουέντι Σάβατζ ήταν μια άθλια παιδική ηλικία και το κοινό τους DNA. Mετά από χρόνια, οι δύο αυτοί ανώριμοι χαρακτήρες θα αναγκαστούν να συναντηθούν για να φροντίσουν τον ηλικιωμένο και κακόκεφο πατέρα τους. Σύντομα θα ανακαλύψουν πως αν και βρίσκονται στην τέταρτη δεκαετία της ζωής τους, μέσα τους παραμένουν παιδιά. Μετά από τόσα χρόνια, ίσως ήρθε η ώρα να μεγαλώσουν.
Το 1947 η Μπίλι Χόλιντεϊ μπαίνει στο στόχαστρο του FBI, καθώς επιμένει να τραγουδάει το «Strange Fruit», του οποίου οι στίχοι αναφέρονται στο λιντσάρισμα ενός Αφροαμερικανού.
Όταν ο νεαρός Έρικ Ο'Νιλ προάγεται στα κεντρικά του FBI, το όνειρό του να γίνει πράκτορας σχεδόν πραγματοποιείται! Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι θα δουλεύει υπό την ευθύνη του φημισμένου πράκτορα Ρόμπερτ Χάνσεν, στο νέο τμήμα που συστάθηκε να προστατεύει τους απόρρητους φακέλους του FBI. Γρήγορα όμως, ο Ο'Νιλ θα καταλάβει τον αληθινό λόγο αυτής της -όχι και τόσο αθώας- προαγωγής του. Ο πράκτορας Χάνσεν που έχει πρόσβαση σε όλα τα μυστικά έγγραφα, τα διαθέτει σε εχθρούς της Κυβέρνησης! Το FBI ζητά από τον Ο'Νιλ να καταφέρει να ξεσκεπάσει τον προϊστάμενό του χωρίς, βέβαια, να κινήσει τις υποψίες του. Μπλεγμένος σε ένα φονικό παιχνίδι κατάσκοπος εναντίον κατασκόπου, ο Ο'Νιλ θα παλέψει να αποκαλύψει το άλλο πρόσωπο του διπλού πράκτορα, πριν προλάβει να καταστρέψει τον ίδιο, την οικογένειά του και το έθνος το οποίο και οι δύο έχουν ορκιστεί να υπηρετούν.