Vi befinner oss i et tomt operahus hvor Jerry har et intenst ønske om å få opptre. På magisk vis går drømmen i oppfyllelse, og den lille musen tas med til et fortryllet rike hvor alt er mulig: godteriskoger, syngende snøfnugg og levende leker! Jerry koser seg glugg i hjel med sine nye venner, og når han i tillegg får sjansen til å danse med en spilledåseballerina, er hans lykke gjort. Idyllen blir imidlertid brutt når Tom, i spissen for en gjeng bakgårdskatter, dukker opp og kidnapper ballerinaen og herjer vilt rundt i Jerry og de andres fristed. Jerry må ta affære – og med hjelp fra musen Tuffy og andre nye venner kan han kanskje klare å valse opp med de sjofle kattekrekene!

Da Sandy oppdager at mannen er utro, flytter hun med barna til New York. Her møter hun 25 år gamle Aram, og Sandy overrasker alle ved å innlede et forhold.