Три деца случайно освобождават орда от противни малки демони, от дупка в задният двор на къщата. Това което следва е класическата битка между доброто и злото. Докато трите деца се мъчат да оцелеят и същевременно да спрат демоните да унищожат света.

Древен демон тероризира малко градче в Мисисипи. Единственото спасение за хората е ловецът на демони Джебедая Уудли и неговият партньор – агентът от ФБР Евелин Пиърс.

Американският дипломат Робърт Торн заменя със сираче мъртвороденото си бебе, за да пощади съпругата си. Но след серия от странни убийства и потресаващи предупреждения, Торн стига до ужасяващо прозрение, че детето им е синът на сатаната.