Ο Πιέρ είναι επαγγελματίας χορευτής. Όταν γίνεται μάρτυρας νεανικής παραβατικότητας, κάνει μια πρόταση στη διευθύντρια του σχολείου, σε μια από τις πιο κακόφημες φτωχές περιοχές της Νέας Υόρκης: να διδάξει χορό σε όσους τιμωρούνται για τα σχολικά παραπτώματα. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία.

Ο Λάιλ κι ο Τσακ ίσως και να είναι το χειρότερο δίδυμο τραγουδιστών και πασχίζουν να βρουν κάποιο ρεστοράν να βγάλουν μεροκάματο με το πιάνο και τις φωνές τους. Κάποιος τους πλησιάζει και τους κλείνει περιοδεία στο Μαρόκο. Οι δύο τους φτάνουν εκεί και χωρίς να καταλάβουν το πού και πώς, βρίσκονται στο επίκεντρο διεθνής συνομωσίας, ανάμεσα στη ΣΙΑ, τον εμίρη του Ιστάρ και τους επαναστάτες.