تدور أحداث الفيلم حول قصة معجزة الموسيقى وعازفة التشيلو الشهيرة "ليلى"، التي تلتقي بعازف الجيتار والمغني بالنادي "لويس". فيتعلق كل منهما بالآخر وحب الموسيقى. ولأن لكليهما طريقًا مختلفًا، يجب أن يذهبا فيه ويفترقا، ولايرى كلاهما الأخر مرة أخرى. تلد ليلى ابنهما إيفان ثم تصاب في حادثة، فيقوم لويس والد الطفل بإرساله إلى دار للأيتام، من دون علمها خوفا من أن يوثر الطفل على حياتها المهنية.
يتخصص فريق من المحتالين في القفز بالمظلات بقيادة تاي دي مونكريف (بوسي) من إدارة مكافحة المخدرات ، وهم يهبطون في الهبوط على أسطح الشرطة ويخترقون حتى يتمكن سرقة جهاز الكمبيوتر الشرير من سرقة ملفات العملاء السريين وبيعها لأصحاب المخدرات. خسر المارشال بيت نيسيب (سنايبس) أخاً لهذا الطاقم وتعلم القفز بالمظلات بمساعدة مدرب قوي ولكن محبوب جيسي كروسمان (بتلر) حتى يتمكن من تعقبهم.