Această poveste stranie este construită în jurul dubiosului detectiv Frank Bannister, care comunică cu morții pentru a-și rezolva cazurile.

Actiunea se petrece pe coastele Californiei, in primele zile dupa dezastrul provocat de japonezi flotei Statelor Unite de la Pearl Harbor. Panica e pe cale sa-i cuprinda pe californieni, care se asteapta la o invazie. Si in timp ce un ditamai general de armata este insarcinat cu apararea coastei, comandantul unui submarin japonez din zona are cu totul altfel de probleme, nestiind cum sa procedeze cu o tanara inotatoare, esuata pe cosul submarinului. Toti tinerii sunt cuprinsi de patriotismul cel mai inflacarat; un pilot survoleaza neobosit granitele, sfarsind prin a se prabusi in mijlocul Bulevardului Hollywood; un localnic e incantat ca, in sfarsit, isi va putea testa tunurile instalate; acasa tanchistii fac exercitii; ofiterii au acum ocazia sa se faleasca in fata iubitelor…

Taximetrist devenit șofer, Jimmy Tong, află că există într-adevăr o singură regulă atunci când lucrezi pentru milionarul Clark Devlin: să nu atingi niciodată prețuitul smoching al lui Devlin. Dar când Devlin este scos temporar din funcțiune într-un accident exploziv, Jimmy îmbracă fracul și descoperă curând că acest costum extraordinar poate fi mai mult centură neagră decât cravată neagră. Împreună cu o parteneră la fel de neexperimentată ca și el, Jimmy devine involuntar un agent secret.