1781 წ. ანტონიო სალიერი წარმატებით ართმევს თავს სასამართლო კომპოზიტორის მოვალეობებს იმპერატორ იოსებ II-ის დროს. როდესაც მოცარტი სასამართლოში ჩნდება, სალიერი საშინლად აღმოაჩენს, რომ ღვთაებრივი მუსიკალური საჩუქარი, რომელიც მას ასე სურდა დაეუფლა, გადაეცა ზოგიერთ უხამს, ბოროტ ხუმრობას. შურით დაბრმავებული, იგი გეგმავს მოცარტის განადგურებას ნებისმიერ ფასად.
ბენქსის ოჯახი დაკავებულია შვილებისთვის ძიძის მოძიებით. და როგორც ეს მხოლოდ ზღაპარში ხდება, ის გამოჩნდა ჰაერიდან, ლამაზი, სხვებისგან განსხვავებით. ისეთი, როგორიც ნებისმიერი მოსიყვარულე მშობელი ოცნებობს, რომ ჰყოლოდა საკუთარ სახლში. მას მხოლოდ აყვავებული სახე არ აქვს. ის არ არის მხოლოდ საუკეთესო კერძების მომზადებაში, საყიდლებზე, ჩაცმაში, ცეკვაში და ბავშვების აღზრდაში. ეს ყველაფერი მხოლოდ ელემენტებია, მხოლოდ კომპონენტები. არა, აქ კიდევ არის რაღაც - ეს არის ზუსტად სრულყოფილი, ზუსტად მოკლებულია ხარვეზებს, რადგან ის ზღაპრულია. როგორ არ შეგიყვარდეს ეს...
ბითლზები ლივერპულიდან ლონდონში კონცერტზე მიდიან. ყველანაირი სასაცილო სცენა ხდება გზაში, მღერიან სიმღერებს. ყველა სიმღერა გამოვიდა როგორც ცალკე ალბომი.
მოქმედება ხდება ლოს ანჯელესში, გამოგონილ სამყაროში, სადაც არა მარტო უმაღლესი ტექნოლოგიები, არამედ მაგიაც ბატონობს. ქალაქში ადამიანების გვერდით ცხოვრობენ ელფები და სხვა მაგიური არსებები. მთავარი გმირი პოლიციის განყოფილებაში მუშაობს, მას ევალება ისეთი საქმეების გამოძიება, რომელშიც მაგიური ძალებია გარეული.