השנה היא 1954, שיאה של המלחמה הקרה, טדי דניאלס מארשל פדרלי והשותף החדש שלו צ'אק יול יוצאים לשאטר איילנד כדי לחקור את היעלמותה הבלתי אפשרית של רוצחת מבריקה מחדר סגור בתוך בית החולים אשקליף. מוקפים בפסיכאטרים חקרניים וחולים פסיכוטים מסוכנים על האי הנידח שטוף הרוחות, הם מגיעים לתוך אווירה מוזרה ומלאת אלימות אשר רומזת שכלום אינו כמו שהוא נראה.
ג'ונג-הו הוא בלש מושחת שהפך לסרסור, אשר נמצא בצרות כספיות כאשר כמה מהבחורות שלו נעלמו לאחרונה מבלי להחזיר את החוב שלהן. בניסיון לאתר אותן, הוא מוצא רמז שהבחורות הנעלמות כולן נקראו על ידי אותו לקוח שאחת הבחורות שלו פוגשת באותם רגעים.
שני בחורים פסיכוטים לוקחים אמא, אבא, והילד שלהם בזמן חופשתם וכולאים אותם בבית-הקיט שלהם כדי לשחק איתם "משחקים" סדיסטים בשביל השעשוע.
ריד הוא אב צעיר לתינוקת שזה עתה נולדה. הלחצים בעבודה והחרדות מחיי נישואין שגרתיים נותנים בו את אותותיהם. הוא נפרד מאשתו ויוצא לנסיעת עסקים שהמציא, במטרה לפרוק את יצריו האפלים. הוא מתכנן להזמין נערת ליווי למוטל נידח ושם לצאת מהשגרה בצורה אלימה וחולנית עד קטלנית! אך כשהאורחת מופיעה בחדרו, מתברר כי יש לה תוכניות משל עצמה, והשניים נסחפים למשחק מסוכן וקטלני.