故事发生在1961年的美国南部，早熟的女孩莱维伦（达科塔·范宁 Dakota Fanning 饰）和奶奶拉米（派珀·劳瑞 Piper Laurie 饰）相依为命，有时候，莱维伦也会回到父亲的身边，可是这个男人暴躁的脾气的粗鲁的举动总让她遍体鳞伤。通过父亲新女友，莱维伦第一次领略了音乐带给她的奇妙感受，从此走上了追逐音乐的道路。 一次偶然中，莱维伦结识了名叫查尔斯（阿非莫·奥米拉 Afemo Omilami 饰）的黑人园丁，两人十分投缘。和男孩巴迪（科迪·汉福德 Cody Hanford 饰）在农舍躲雨时，两人初尝了禁果，莱维伦因此被父亲一顿暴打。为了筹钱购买猫王演唱会的门票，莱维伦出卖了自己的歌声，没想到换来的却是轻薄和冒犯，生活第一次向莱维伦露出了真正残酷的一面。

在圣诞节即将到来之际，两只小老鼠-巴斯特和昌西来到一个叫做奥本多弗的小城。因为女王陛下将在圣诞节到这里参加聚会，巴斯特希望在聚会上弹奏自己谱写的曲子来一举成名。

鲍伯（成龙饰）是一个秘密特工，身手矫健的他曾经为CIA（美国中央情报局）立下了汗马功劳。他曾经单枪匹马闯进匪巢，直 取匪首的脑袋；他曾经阻止恐怖分子在纽约安放炸弹；他还曾经截堵住毒贩、逮到过通缉犯。在CIA高层的眼中，鲍伯是一个上天下地，无所不能的超级特工。 当鲍伯没有任务的时候，他会带起傻乎乎的黑框眼镜回到家中，过上普通人的生活。他现在准备退休了，所以搬到了现在的住所--女朋友吉莉安家的隔壁。不过，鲍勃又有了一个艰巨无比的任务--照顾孩子。这三个孩子并不是鲍伯的骨肉，而是吉莉安的宝贝。因为吉莉安有事要临时出去几天，所以把孩子交给这个看起来一点也不出众的、老实巴交的华裔男子照看。多年的特工生涯让鲍伯根本不会做家务，也不会照顾孩子。几天的相处之后，鲍伯和孩子之间好不容易积攒起来了一点信任。就在事情开始慢慢好转的时候，其中的一个孩子无意中在电脑上下载了一段秘密编码，这段编码不仅引来了俄罗斯的恐怖分子，还招来了一大堆别国的秘密特工。瞬间，鲍伯和三个孩子的平静生活就烟消云散…… 走投无路的鲍伯只好带上了这三个孩子，拿起各种各样的特工工具，和那些坏蛋以及要窃取机密的同行开战。看起来，做一个能保护孩子的继父是鲍伯职业生涯中最大的一个挑战。

　　身形健硕的德里克·汤普森（巨石·强森 Dwayne Johnson 饰）是一个作风粗暴的职业冰球手，由于经常打掉别人的牙齿，因此他在场上得了“牙仙”的绰号。正所谓风云变幻，时代更迭，随着才俊新秀的涌现，德里克也渐渐成为一名过气的板凳选手。狂放自负的他必定心情极度失落，故而经常用冰冷的语言打碎别人的梦想。 　　德里克的女友卡莉（艾什莉·贾德 Ashley Judd 饰）有一双可爱的儿女，小女儿刚好处在换牙期，对神秘的牙仙还充满遐想。此时德里克的老毛病又犯了，一心希望向女孩讲述牙仙并不存在的真相。他的粗暴做法惹来了麻烦，牙仙大陆的负责人莉莉（朱丽·安德鲁斯 Julie Andrews 饰）将他变为一个身长翅膀、手持魔杖、衣着短裙的牙仙女，在接下来的两周里，他将被迫以这身装扮为孩子们带去祝福…