故事发生在第一次世界大战时期的非洲。查尔斯·奥尔纳特是一名因失业而流落到非洲的矿山机械师，女主人公罗茜·塞耶是一位向非洲土人传道的教士。为了抵抗德国人，两人同乘一艘破旧的游艇－－“非洲女王号”，沿河顺流而下。途中，这对个性迥然不同的中年男女不仅产生了真挚的爱情，而且还勇敢地击沉了一艘德国战舰…… 　　1914年，在东非一片僻静的丛林里生活着一些土著人，来自英国的牧师和他的妹妹罗茜也长期生活在这里。奥尔纳特驾驶着他的“非洲女王号”穿行于各个部落之间，为他们传递信件。这天，他带来消息说，英、德之间已经开战了，也许会秧及到这里。果然，德军在第二天便闯进村，烧毁了所有的房屋，赶走了所有的村民，善良的牧师因此而发疯并最终病死。 　　罗茜请求奥尔纳特送她回到英属的地界，但奥尔纳特不同意，因为那样就必须经过乌兰加河，那是一条从没人能活着航行过去的河道，况且德军的“路易斯号”大渡轮在交界处守着，凭“非洲女王号”这样的小船是无法与它抗衡的。罗西看到船上的炸药和氧气筒突发奇想，利用它们可以自制鱼雷，击沉“路易斯号”。罗西离奇的想法令奥尔纳特惊叹不已，但他不得不承认，这是个聪明的办法。于是，奥尔纳特还是和罗茜一起上路出发了，因为个性不同，沿途两人时常针锋相对、互不相让，但途中的各种艰难险阻和共患难的经历，使他们惊讶地发觉自己竟然爱上了对方；一路上，奥尔纳特教会了罗西许多驾船的技巧，他们逃过了鳄鱼的追赶，驶过了充满暗礁的河道。 　　最终他们还是被德军的“路易斯号”发现了，很快“路易斯号”出现在他们面前，就在两人安装好自制的鱼雷，瞄准目标蓄势待发之即，暴风雨不期而至，“非洲女王号”被打翻了。醒来时已经风平浪静，他们被“路易斯号”上的德军抓获。正欲实施绞刑之时，意想不到的事情发生了，浮出水面的“非洲女王号”慢慢地向“路易斯号”漂来，两船相撞后，鱼雷爆炸，跳水逃生的奥尔纳特和罗西远远地看到“路易斯号”沉下了水面······

布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是个性别倒错者，生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人，因此成年后一直努力工作赚钱，一直接受荷尔蒙治疗，分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕，布莉接到来自纽约的意外消息，原来他有个儿子，是当年不小心的结果，如今快要成年，但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比（凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰），隐瞒真实身份带他一路开车回家，一路相处布莉慢慢了解陶比对找到生父的执念，而陶比竟然爱上这位“大嫂”，这段古怪关系将以怎样的方式揭开真相……

　　故事发生在1919年。英国贵族化的剑桥大学凯阿斯学院考进了一位犹太学生亚伯拉罕。这位青年深受种族偏见之苦，一心想成为赢得奥运会百米赛金牌得第一个犹太人，以此来对抗种族偏见，为同胞争光。苏格兰高地也有一个决心夺取奥运会百米金牌得青年利德尔。他父亲是传教士，本人是个虔诚的教徒。他认为，运动员应具备顽强意志和献身精神，这和基督的教义是一致的，既然天赐他一双快腿，就是要他为上帝争光。1920年，苏格兰和法国举行田径比赛，利德尔代表苏格兰参加。正当竞争激烈的时候，利德尔忽然摔倒，但他毫不气馁，急起直追，终于抢先到达了终点。亚伯拉罕在看台上目睹这场意志创造奇迹的比赛，十分激动。他热切地请求意大利职业教练穆萨比尼指导他练习。穆萨比尼没有答应。一九二三年，伦敦举行全国性运动会，利德尔和亚伯拉罕在跑道上相会。利德尔获得冠军，亚伯拉罕落后了两码。他的女友、歌剧演员西比尔安慰他下次定能超过利德尔，但亚伯拉罕痛苦地说，他的速度似乎已达到了极限，再也无法提高了。

科学与宗教之间的界限到底怎样划分？两者是对立的，还是一步就能跨越？凯瑟琳（希拉里·斯万克 Hilary Swank饰）的转变就多次源于这个古老神秘的哲学命题。她曾经忠实地信仰天主，虔诚布道，丈夫和女儿却惨死他人手中，这令凯瑟琳不再相信宗教，她坚定的认为，科学才是一切现象的根本，所谓神，只是人们愚蠢的迷信。 小镇上发生的怪事，却令凯瑟琳的观念发生了又一次的逆转。只因为，圣经上的预言和这里发生的一系列怪事竟然不谋而合。面对这些神秘的现象，凯瑟琳发现，自己的科学信仰面临着严峻的挑战，在小镇沸沸扬扬的风波中，也许主宰一切的是她一直不愿相信的神明……