Bree er en pen og respektabel kvinne, som lever et ytterst normalt liv his man ser stort pa at hun i virkeligheten er en transseksuell mann! Hver dag sliter hun seg giennom to forskjellige jobber, og hvert ere blir spart til den endelige kjennsskifteoperasjonen hun trenger. Men bare en uke fer den store dagen mottar hun en telefon som snur opp-ned pa livet hennes. Det ser ut til at en flyktig affare tra den gang hun levde som Stanley har resultert i en senn. Han hefer Toby, er i ungdomsfengsel, og har stort behov for sin "fars" hjelp!

To misjonærer kommer i konflikt med myndighetene når de gjør sin misjonær til en papegøyegård. Biskopen av Maracaibo kaller dem sine 'svarte sauer' og Monsignore har blitt innkalt for å sjekke deres oppførsel. Som vanlig hjelper våre helter de fattige med å forsvare seg og starter noen morsomme knyttnevekamper i prosessen.