1963 के वायोमिंग में दो चरवाहों के बीच गहरा प्यार पनपने लगता है, लेकिन उनके लिए अपने इस रिश्ते को अपनी-अपनी पत्नियों से छिपाना काफ़ी दुख देने वाला अनुभव साबित होता है.

हाई स्कूल का एक टीनेजर तब झूठ में उलझ जाता है, जब खुद को लिखी गई उसकी चिट्ठी को गलती से उस स्कूलमेट का आखिरी खत मान लिया जाता है जिसने खुदकुशी कर ली है.