Sam Dawson (Sean Penn) okos, mint egy hétéves. A baj csak az, hogy elmúlt harminc és egy betegség miatt sosem fogja meghaladni egy kisgyerek szellemi színvonalát. Ő neveli kislányát, Lucy Diamondot (Dakota Fenning), aki lassacskán okosabb lesz az apjánál. A gyámügyi hatóságok a gyerek érdekében nevelőszülőkhöz költöztetik Lucyt, ám Sam agya vissza akarja kapni lányát. A kirendelt védőügyvéd, Rita Harrison (Michelle Pfeiffer) kezdetben vonakodik az ügytől, ám lassacskán rájön, milyen sokat tanulhat szellemileg visszamaradott védencétől.
A '60-as évek Amerikájában járunk. A 14 éves Lily Owens félárva. Édesapja, T. Ray nem sokat törődik egy szem gyermekével, kivéve akkor ha büntetni lehet őt valamiért. Lily édesanyja, Deborah egy szörnyű balesetben halt meg. Lily mindennek szemtanúja volt és sosem tudta ezt feldolgozni. Egyik nap, amikor Rosaleen a fekete házvezetőnőjük elindul hogy a szavazójegyzékbe vetesse magát, Lily elkíséri. Útjuk során beléjük kötnek helyi rasszisták, és az összetűzésből bebörtönzés és kegyetlenkedés kerekedik. Lilyt apja kihozza ugyan, de Rosaleenért nem hajlandó semmit sem tenni. Lily megszökik, és sikeresen kimenti Rosaleent is. Elindulnak kettesben, hogy Deborah nyomába eredjenek több mint 10 év távlatából. És amit három méhészkedéssel foglalkozó fekete nővér személyében találnak az áldás és öröm mindkettejük életében. Lily sokat megtanul az élet és a méhek dolgairól, és talán édesanyjáról is sikerül többet kiderítenie.
Jamie és édesanyja, Sandra, egy dél-londoni lakóházban élnek. A fiú halk, zárkózott tinédzser, akinek nincs túl sok barátja. A szomszédban Ste, a sportos, vidám és népszerű srác lakik, akit alkoholista apja rendszeresen ver. Egyik éjszaka, a soron következő veszekedés után, az apa kidobja otthonról a fiát. A magányos Ste-t, Sandra és Jamie áthívják magukhoz. Ez az este nagyon közel hozza egymáshoz a két fiút. Megszólal a bennük szunnyadó szexualitás, és észreveszik, hogy szoros érzelmi kapcsolat születik közöttük. Ettől a pillanattól kezdve az életük megváltozik. A két tinédzser sorsa másokra is hatással lesz.
Egy valaha volt nagyágyú ügyvéd jelenleg családjától elidegenedve és munkájától megfosztva él. Annak érdekében, hogy visszaszerezze kamarai tagságát és lányának felügyeleti jogát, fellebbeznie kell egy téves ítélet alapján gyilkossággal megvádolt nő ügyében.
Joe egy vérbeli balek. Már a neve is csak szerencsétlenséget hozott a fejére, amin egyébként egy koponyájával összenőtt női parókát kénytelen hordani. A csóringert még gyerekkorában ottfelejtették a szülei a Grand Canyon-nál, a fiú azóta is őket keresi. Kalandos útját flúgosok és bombázók szegélyezik, barátokat és ellenségeket egyaránt szerez, miközben folyton hihetetlen helyzetekbe keveredik. Kismocsok egy rádióadó épületét takarítja. A műsorvezető, meglátván Joe lehetetlen természetét, rögtön a mikrofon elé rántja, s egyenes adásban faggatja életéről. Remek lehetőség egy sztori kibontására. Előrukkolnak egy-egy nagy dumával, vagy egy eszetlen fordulattal, egykor szebb napokat látott színészt pl. Christopher Walken, Rosanna Arquette is beleszőnek a szórakoztatásunkra. A műsorvezető Dennis Miller, a zenész. Joe lett a világ legnagyobb haknizója, manapság alig készül mozi nélküle.
Frannie Avery angol tanárnő magányosan él New York egyik szegényebb negyedében. Minden megváltozik, amikor véletlenül tanúja lesz egy szenvedélyes együttlétnek. Nem sokkal később a fiatal lányt holtan találják, ezért Frannie-t is kihallgatja a gyilkossági csoport nyomozója. A tanárnőt bevonják a nyomozásba, am a közös munka felszabadító, de kockázatos erotikus viszonyba torkollik. A vérfürdő közben folytatódik, és a nőket daraboló őrült egyre közelebb kerül a párhoz.