Στο βικτοριανό Λονδίνο ένας διακεκριμένος χειρουργός αναλαμβάνει να περιθάλψει ένα νεαρό που γεννήθηκε με παραμορφωμένο πρόσωπο και σώμα (από την ασθένεια του Ρεκλινχάουζεν) και αποτελούσε την ατραξιόν σε τσίρκο της πόλης. Μόνο εκείνος είδε πίσω απο την "εικόνα" την τρυφερή του ψυχή και το κοφτερό μυαλό.
Ο Απού είναι ένα μικρό αγόρι που ζει σε μια φτωχική οικογένεια Βραχμάνων σε ένα χωριό της Βεγγάλης. Ο πατέρας, ιερέας και ποιητής, δεν μπορεί να βγάλει αρκετά προς το ζην. Η αδελφή του, Ντουργκά, κλέβει φρούτα από τον κήπο του γείτονα. Η μητέρα μάχεται συνεχώς για την καθημερινότητα. Την οικογένεια συμπληρώνει η γριά θεία που μένει μαζί τους…
Σε φτωχικό προάστιο του Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας ζει η οικογένεια των Χέκε. Ο πατέρας, Τζέικ, είναι ένας βίαιος άντρας που του αρέσει να μεθάει, αλλά παρόλα αυτά, αγαπάει την οικογένεια του. Η μητέρα, η Τζέικ, σηκώνει το ψυχολογικό φορτίο του σπιτιού. Το μεγάλο αγόρι ετοιμάζεται να μπει σε συμμορία, ενώ το μικρότερο έχει ήδη προβλήματα με την αστυνομία. Η πιο τραγική, όμως, περίπτωση είναι αυτή του κοριτσιού που ονειρεύεται μια καλύτερη ζωή.
Η ιστορία διαδραματίζεται στην πόλη του Λοτζ, ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά κέντρα υφαντουργίας του 19ου αιώνα, που βρίσκεται σε ραγδαία ανάπτυξη. Η ψαλίδα μεταξύ εργοστασιαρχών, συνήθως Γερμανών, Εβραίων, Πολωνών, και εργατικής τάξης, ολοένα και μεγαλώνει. Τρεις νέοι φίλοι, ένας Πολωνός, ένας Εβραίος κι ένας Γερμανός, βάζουν τα χρήματά τους για να χτίσουν ένα εργοστάσιο. Όμως ο άγριος καπιταλισμός τους καταπίνει και τους αναγκάζει να πράξουν ενάντια στις ηθικές αρχές τους.
Η ταινία παρακολουθεί ένα νεαρό αγόρι που εθίζεται σε μια βίαιη μαγνητοσκοπημένη σκηνή μιας βιντεοκασέτας.