Länteen matkaava mormonikaravaani palkkaa oppaikseen rennot karjapaimenet Travisin ja Sandyn. Matkan varrella karavaani kohtaa kiertävän näyttelijäseurueen, Cleggin roistoklaanin sekä hurjia navajo-intiaaneja. Päänvaivaa Travisille ja Sandylle aiheuttaa myös mormonien kummallinen tapakulttuuri. John Fordin peruswestern tunnetaan Suomessa myös nimellä The Wagonmaster - aavikon sankari.
Neljä poliisia joutuu taistelemaan hengestään, kun jengipomo tilaa mellakan tiukasti vartioituun vankilaan samaan aikaan kun he ovat tuomassa uutta gangsteria sisään.