Ο Doo-Sik (Jo Jung-suk) αποφυλακίζεται από τη φυλακή χάρη στον μικρότερο αδελφό του (Do Kyung-Soo) Doo-Young. Ο Doo-Young είναι ένας ελπιδοφόρος αθλητής τζούντο. Μετά από 15 χρόνια, Ο Doo-Sik (Jo Jung-suk) εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά από στο Doo-Young και αρχίζουν να ζουν μαζί. Ο Doo-Young παθαίνει σε ατύχημα πριν από την επιλογή για την εθνική ομάδα.

Όταν οι σύμμαχοι ξεκινάνε τους βομβαρδισμούς στη Ρώμη του Μουσολίνι, η Σεζίρα και η 12χρονη κόρη της, Ροζέτα, ταξιδεύουν με τρένο και πεζές στην επαρχία, στη γενέτειρα τής Σεζίρα. Οι δύο γυναίκες βρίσκουν στέγη και τροφή μαζί με άλλους πρόσφυγες και γίνονται μάρτυρες των φρικαλεοτήτων του πολέμου.