הסרט יצא ב- 1995, מספר על ילדה- שיזוקו שמגלה שכמעט כל ספר שקראה, מישהו מסתורי "השיג" אותה בקריאה, יום אחד היא עוקבת אחרי חתול מוזר ומוצאת חנות עם פסלים מיוחדים ומחליטה גם לכתוב סיפור על אחד הפסלים בדמות חתול שנמצא בחנות, הוריה רוצים שתתחיל להתאמץ יותר בלימודים אך שיזוקו נחושה בדעתה לסיים את הספר המעניין שהתחילה לקרוא.
סידני פואטייה (כחום הלילה) באחד מתפקידיו החשובים ביותר מגלם מהנדס מובטל שמגיע ללמד בתיכון אנגלי בשנות ה-60. התלמידים המרדניים עושים הכל כדי לשבור את רוחו, אבל הוא עושה להם בית ספר.
סטנלי (רוברט דה נירו, פגוש את ההורים) ואיריס (ג'יין פונדה, 9 עד 5) עובדים יחדיו במאפייה כשלשניהם לא חסרות צרות. סטנלי אינו יודע קרוא וכתוב, איריס אלמנה טרייה ושניהם נאבקים על קיום בעולם האכזרי. דווקא מתוך מצוקותיהם הם מוצאים זה את זו, לומדים ומלמדים, ובעיקר מעזים להתאהב מחדש. סיפור אהבה מיוחד במינו בבימויו של מרטין ריט (שאלה של שפיות).
הבלש ג'ון קימבל חושב שסוף סוף הצליח ללכוד סוחר סמים אשר במשך שנים חמק מבין אצבעותיו. האדם היחידי שיכול להעיד נגד הפושע היא לא אחרת מאשר אשתו, והיא נעלמה כלא היתה, והותירה אחריה רמז אחד בלבד: שם גן הילדים בו לומד בנה. כשהזמן הולך ואוזל, סיכויו האחרון של קימבל ללכוד את הפושע הוא לעבוד כ-"גנן סמוי" ולגלות היכן מסתתרת העדה. מהר מאוד הוא מגלה שעדיף אלף סוחרי סמים על זאטוט מצוברח אחד.