Izolată pe o proprietate îndepărtată, Claudia, în vârstă de 16 ani, își găsește lumea transformată atunci când o fată plină de spirit pe nume Grace se plimbă prin grădina ei.

Studentul Brian Roberts ajunge la Berlin în 1931 pentru a-și termina studiile de limba germană. Fără posibilități financiare, stă într-o clădire cu camere de închiriat, unde se împrietenește cu americanca Sally, o altă chiriașă. Entuziastă și veșnic plină de bună dispoziție, Sally este cântăreață la decadentul club Kit Kat, unde apare în spectacole de cabaret. Sally îl atrage pe Brian în lumea ei, încercând să-l transforme într-unul din numeroșii săi iubiți...

Vara, într-o suburbie a Parisului. Marie, Anne și Floriane au 15 ani. Drumurile lor se întâlnesc pe coridoarele piscinei locale, unde dragostea și dorința își fac o dramatică apariție. Cele trei fete trebuie să se descurce cu pubertatea, cu atracția sexuală, iar două dintre ele sunt apăsate de propria virginitate. Marie cea tăcută și neîncrezătoare, timidă și ștearsă, e prietenă cu Anne, care e mai plinuță și impulsivă, care a decis că Francois va fi primul ei iubit.