12 år gamle Josh har bare ett ønske: Han vil bli stor. Da en gammel spåmaskin på tivoli oppfyller ønsket hans blir han ansatt i et leketøyfirma, der han gjør suksess. Men snart lengter han tilbake til enkle gleder og sin tapte ungdom.
Dosent Berger kommer hjem fra en fjelltur og oppdager at hans unge kone Eva er forsvunnet. Hushjelpen har verken hørt eller sett noe til fruen siden den dagen dosenten reiste. Snart setter politiet i gang en grundig etterforskning. En kvinnelig kriminalkonstabel leder jakten på Eva. Ingen skjønner hva som kan ha skjedd med den unge kvinnen, og ingen har visst hvor dårlig det stod til med henne. Sakte avdekkes Evas vanskelige historie, og det blir klart at hun kan ha rømt tilbake til en venn fra fortiden.