Το εν λόγω ατμοσφαιρικό φιλμ μας μεταφέρει στην Ναζιστική Γερμανία του 1944, όπου στρατιώτες του Χίτλερ εισβάλλουν στο σπίτι μίας δεκαπεντάχρονης εν ονόματι ‘Lenya’(Stenberg). Η μητέρα (Abbie Cornish) της αψηφά τον κίνδυνο και την κρύβει μέσα σε μία καταπακτή που έχει το ξύλινο πάτωμα. Αποφασίζουν λοιπόν, να μετακομίσουν στο Βερολίνο, όπου η κοπέλα και η οικογένειά της μαθαίνουν από πρώτο χέρι την σκληρή πραγματικότητα που επιβάλλει ο Άξονας και την προκατάληψη η οποία αυξάνεται απέναντί της εξαιτίας της μελαμψής απόχρωσης της επιδερμίδας της που την κληρονόμησε από τον Αφρικανικής καταγωγής πατέρα της. Ωστόσο, η γνωριμία της με τον 'Lutz' (George MacKay), έναν Γερμανό στρατιώτη από το κόμμα της νεολαίας του Χίτλερ θα εξελιχθεί με έναν εντελώς αναπάντεχο τρόπο μιας και οι δυο τους θα έρθουν πιο κοντά σε μία απίστευτα κρίσιμη περίοδο όπου το μέλλον της Ευρώπης είναι εξαιρετικά επισφαλές και όπου όλοι πρέπει κάτι να θυσιάσουν.

Όταν τη βραδιά του σχολικού χορού, η Κάμερον Ποστ πιάνεται επ’ αυτοφόρω με μία συμμαθήτριά της στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, οι κηδεμόνες της, την στέλνουν σε ένα κέντρο επαναπροσδιορισμού και θεραπείας για έφηβους που πάσχουν από ερωτική έλξη για άτομα του ίδιου φύλου. Στο κέντρο, η Κάμερον υπόκειται σε αυστηρή πειθαρχία και ειδικές μεθόδους «απo-ομοφυλοποίησης», αλλά και τραγούδια Χριστιανικής Ροκ. Αυτό το παράξενο μέρος της προσφέρει ταυτόχρονα, τη δυνατότητα να συμμετέχει σε μια γκέι κοινότητα και έτσι, για πρώτη φορά η Κάμερον έρχεται σε επαφή με ανθρώπους που της μοιάζουν και καταφέρνει να βρει τη δική της θέση ανάμεσα στα άλλα παιδιά.

Η ανικανοποίητη ερωτικά γυναίκα ενός εφοπλιστή ερωτεύεται έναν ζωγράφο που προσέλαβε ο άντρας της για να της κάνει το πορτραίτο.