L'histoire d'un type d'apparence normale, qui appelle la police et leur annonce qu'il a déposé des bombes à plusieurs endroits de la ville, et qu'il les fera exploser si on ne répond pas à ses demandes. Pour prouver sa bonne foi, il leur annonce qu'il a caché une bombe dans le commissariat.

Un homme modeste est arrêter dans son appartement et interrogé par la police pour ce qui est initialement présenté comme un crime impliquant une voiture volée. Mais il se révèle lentement qu'il s'agit un meurtre en série. Pendant ce temps, la police des polices étudie la manière dont les inspecteurs travaillent.

Michael, dessinateur de comics underground, joue au flipper dans une salle d’arcade. Le récit passe alors en dessin animé et présente le jeune homme vivant dans les bas-fonds de New-York avec Angelo (son père mafieux) et Ida (sa mère juive possessive) qui passent leur temps à essayer de s’entretuer. Tout en se servant de son quotidien pour alimenter ses histoires, entre la crasse et les marginaux qu’il fréquente, Michael trouve l’amour auprès de Carole, une femme Noire. Commence alors une relation qui ne sera pas du goût de tout le monde, à commencer par Angelo

Warren Stacey est un tueur en série qui tue des jeunes femmes, tout nu. Après avoir tué une amie de la fille de l'inspecteur Leo Kessler, celui-ci va tout faire pour l'arrêter.

Désespéré de faire des rencontres et à la recherche du moindre contact humain, Tony ne trouve d'autre solution que de laisser s'exprimer sa violence.