تزعج مجموعة متنوعة من الأفراد الذين تتقاطع حياتهم في مكسيكو سيتي الانفعالات المحمومة والرغبات المحبطة والآمال المحبطة. هناك ابن صاحب الحانة ، تشافا ، الذي يتوق إلى الهجرة إلى أمريكا. يحب الحلاق الفقير ، هابيل ، بجنون ألما الرائعة ، التي أصبحت في النهاية عاهرة من الدرجة العالية. أخيرًا ، هناك سوزانيتا ، العانس اليائسة التي تتابع الكثير من علاقات الحب على أمل العثور على زوج.
القصة الحقيقية لـ Whitey Bulger ، شقيق أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن الولاية والمجرم الأكثر عنفًا في تاريخ جنوب بوسطن ، والذي أصبح مخبرًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للقضاء على عائلة مافيا تغزو منطقته.
يبدأ الفيلم من حيث انتهى الجزء الأول بسقوط (تشيف) من طائرة ، ليفيق وسط مجموعة من الآسيويين ، ويكتشف أنه قد أجريت له جراحة ، وانتُزع قلبه ، وتمت زراعة قلب صناعي مكانه . يهرب (تشيف) ، ويتصل بصديقه جراح القلب (دوك مايلز) ، ويعرف منه أن القلب الصناعي لن يستمر في العمل إلا ساعة واحدة فقط . يبدأ في رحلة لاهثة للعثور على طريقة يستعيد بها قلبه المسروق قبل أن تنتهي حياته ، وخلال رحلته تتغير الكثير من مفاهيمه وقناعاته ، يقاتل (تشيف) من أجل هزيمة الوقت ، وإنقاذ نفسه من الموت .