Kohutun uuden ohjaajan Paul Thomas Andersonin värikäs elokuva Kalifornian pornoteollisuuden alkuvuosista svengaavalla 70-luvulla on koskettavan hauska kuvaus joukosta elokuvantekijöitä, jotka ovat kuin yhtä suurta perhettä niin työssä kuin vapaallakin. Hervottoman juhlinnan ja huumekokeilujen taustalla soi 70-luvun herkullinen musiikki.

Nuori ja kaunis Jay päätyy vastentahtoisesti petiin poikaystävänsä kanssa. Pian välikohtauksen jälkeen Jayta alkaa seurata kammottava ilmestys, jota kukaan muu ei näe. Tavoittaessa kohteensa "se" myös tappaa - ellei kirousta onnistu siirtämään sitä ennen jollekin toiselle.

Kesäleirin vetäjä joutuu nuorten leiriläisten kepposen kohteeksi. Harmiton pila menee kammottavasti pieleen ja ohjaaja palaa pahasti. Viisi vuotta myöhemmin vakavasti vammautunut mies palaa rikospaikalle - tällä kertaa hänellä on mukanaan puutarhasakset?

Emanuelle (Laura Gemser) suunnittelee paljastavansa naisten vankilassa vallitsevan korruption ja hyväksikäytön. Hän soluttautuu vangiksi ja järkyttyy vartijoiden brutaalista kohtelusta, mutta ei kuitenkaan pääse kertomaan kauhuista. Emanuellen identiteetin paljastuttua hän joutuu kohtaamaan pahimman mahdollismman kidutuksen.

Työkaverit Charlie ja Mina ovat lyöneet lukkoon rahakkaan sopimuksen, joten he päättävät vuokrata hulppean mökin meren rannalta, jotta voisivat päästellä sen kunniaksi hieman höyryjä. Mukaan lähtevät Charlien kihlattu, kiltti Michelle, sekä Minan poikaystävä Josh, Charlien ei niin menestynyt hulttioveli. Täydelliseltä lomapaikalta vaikuttava rantahuvila alkaa kuitenkin ensimmäisten tuntien aikana muuttumaan epäilyttävämmäksi tapaukseksi, kun lomalaiset tuntevat olonsa seuratuiksi. Pariskuntien välit joutuvat koetukselle juhlayön jälkeen. Paha krapula muuttuu entistä pahemmaksi, kun talosta löytyy piilokameroita. He alkavat epäillä, että heidän täydelliseltä vaikuttavan vuokrahuvilansa isäntä salakuvaa heitä. Juhlimiseen tarkoitettu viikonloppu muuttuu nopeasti synkemmäksi, kun heidän salaisuutensa paljastuvat ja paranoia kasvaa sietämättömäksi. Tarkoin varjellut salaisuudet paljastuvat ja neljä vanhaa ystävystä alkaa nähdä toisensa uudessa valossa.

Näkymätön tappaja alkaa vainota tutkijaa kuullessaan, että tällä voi olla parannuskeino hänen onnettomaan tilaansa. Julmaan leikkiin tempautuu myös tapausta tutkiva poliisi.