סרטה הראשון של לין רמזי (Morvern Callar) מתאר את חיי העוני והאומללות באופן פואטי דרך עיניו של נער סקוטי בגלזגו של שנות ה-70. הנער מחביא באמתחתו סוד אפל המלווה את התנהלותו ויחסיו האישיים. שביתת הזבל היא הרקע הציורי של הסרט ועל החמלה אפשר רק להציץ מרחוק.
קומדיה אקזיסטנציאליסטית של סופי בארת' שבמרכזה השחקן פול ג'יאמטי, שמגלם שחקן בדיוני בשם פול ג'יאמטי, שמתקשה ליצור הפרדה בין הדמות אותה הוא מגלם - הדוד וניה במחזה של צ'כוב. באופן מקרי, הוא מגלה מקום בו ניתן להחליף את הנשמה באחת אחרת, אך כשהוא רוצה להחזיר את הנשמה המקורית, מתברר שהיא אבדה.שחקנים: פול גיאמטי, דינה קורזון, אמילי ווטסון.
נד מוזעק ע"י אחותו סאלי לחזור הביתה לאחר שנים רבות, על מנת להיפרד מאביהם הנוטה למות. למרות הניכור בין האב לבנו, מחליט נד לערוך את המסע, ומביא איתו את חברתו החדשה. זו לא מודעת להיסטוריה המשפחתית שכוללת אחות תאומה לנד ואח גדול. כל הסודות מתחילים לצוף מעל פני השטח, והמפגש מתברר כטעון יותר מהצפוי. עם בן מנדלסון (העולם החדש, אוסטרליה) ורייצ'ל גריפית' (עמוק באדמה, הילארי וג'קי).
שורה של ארועים מסתוריים עוטפת שתי מטיילים אשר יצאו לחופשה.