1746-ban, Mexikóban Leont (Anthony Quinn), a magányos banditát egy szerencsétlenség folytán San Sebastian megfélemlített lakói papnak nézik. A szükséghelyzetben magára vállalja a halott pap küldetését és arra biztatja a lakókat, hogy védjék meg magukat Teclo (Charles Bronson) és az embereivel szemben, akik régóta terrorizálják a közösséget. Velük marad, hogy segítsen Teclo legyőzésében és az indiánok elleni harcban, akik addig akarják zaklatni a lakosságot, amíg azok meg nem tagadják keresztény hitüket.

Tom Reece-nek, a veterán cowboynak nincs szerencséje a kártyában, s szorult helyzetében kénytelen üzlettársául fogadni a vadnyugatról álmodozó fiatal hotelportást, Frank Harris-t. A szebb napokat is látott Reece a zöldfüluvel a nyakában kénytelen útra kelni, ráadásul nem tehet mást, minthogy újdonsült társára hallgatva a fiú szerelmének szülővárosa felé veszi az irányt. A szerelmeseket azonban a lány gazdag farmtulajdonos apja eltiltotta egymástól, Reece és Frank tehát nemkívánatos látogatóként érkeznek a mexikói kisvárosba.

Coburn csavargó, a préri a hazája, itt-ott elköt egy lovat, ami a keze ügyébe esik. Eközben vigyáz arra, hogy össze ne fusson Sonny Bronston pisztolyával. Sonny ugyanis meg akarja bosszulni, hogy Coburn nővére, Mary becsületébe gázolt. Ezért maga akar golyót ereszteni Coburn fejébe, nem tűri, hogy a csavargó életére más is pályázzon, s folyton kimenti Coburnt az életveszélyes helyzetekből. Coburn egy haldokló öregtől azt a megbízást kapja, hogy vigye el Chipet, az árva kisfiút Westlandbe, hogy ott a gyermek át tudja venni örökségét. Elindul hát az óriás termetű Coburn és a kisfiú, hogy megannyi pofon és ökölcsapás segítségével, túlélve a veszélyekkel teli utat, megszerezze az örökölt házat s földet.

Cliff Wyatt, a hatalmas politikai karrier előtt álló fiatalember életéből csak egy derék feleség hiányzik. Választottja, a szűzies Myra, aki egy idős bűvész asszisztenseként jó néhány izgalmas trükk ismerője. Myra azonban a maják földjére utazik, hogy felkeresse Tojola-t, a híres varázslónőt. Mexikóban csatlakozik hozzá Alex Ross, a pénztelen újságíró, aki valójában Wyatt megbízásából követi a lányt. Amikor a motelben végre kettesben maradnak, szerelmes tekintetük találkozik, a férfi fel akarja fedni kilétét. Magával akarja vinni menyasszonyát, Myra azonban latba veti varázserejét.