Πέντε ιστορίες φαντασίας. Στην πρώτη, ο Μίκι Μάους είναι ένας μαθητευόμενος μάγος. Η δεύτερη είναι η ιστορία της εξέλιξης των ζώων. Η τρίτη είναι ένα κωμικό μπαλέτο. Η τέταρτη είναι η Νύχτα στο Φαλακρό Βουνό και η πέμπτη αναφέρεται στη μάχη καλού-κακού.
Δύο Αμερικανίδες τραγουδίστριες σαλπάρουν για τη Γαλλία. H φιλοχρήματη Λόρελαϊ, επειδή αναζητά άντρες με πλούτο και διαμάντια, και η Ντόροθι επειδή αναζητά τον μεγάλο έρωτα. Oι εκατομμυριούχοι ταξιδιώτες συνωστίζονται γύρω τους, και οι αρρενωποί αθλητές της ολυμπιακής ομάδας των HΠA παραβιάζουν την αυστηρή πειθαρχία της. Ωστόσο, δεν είναι μόνες - τις ακολουθεί ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ, ο οποίος έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την μία από αυτές...