בלה היא נערה צעירה ומופנמת. היא עוברת עם משפחתה מפיניקס לוושינגטון ונרשמת לבית ספר חדש, שם היא פוגשת באדוארד, בחור יפה ומסתורי. אדוארד הוא ערפד, אך אין לו שיניים מחודדות והוא אינו שותה את דמם של אחרים. השניים מיד מתאהבים. אדוארד מאמין שבלה היא אהבת חייו, הבחורה לה המתין מעל ל-100 שנה. האם יוכלו לגשר בין העולמות השונים? האם אהבתם תנצח?
קלווין, אדי, טרי, ג'ימי, יצחק, ריקי ודינקה שוב פותחים עסק במספרה של קלווין. ג'ינה, מעצבת בחנות ליד, מנסה להרוס להם את העסק. קלווין שוב נאבק לשמור על החנות ועל המסורת של אביו בחיים, וגם נגד העובדים של העירייה שרוצים להחליף את המספרה ל- "בראנד צ'אינס". העולם השתנה, אבל יש דברים שתמיד נשארים אותו הדבר... מפוליטיקה, ואהבה אתה עדיין יכול להגיד ולעשות מה שאתה רוצה במספרה.
בהנהגת מנהיגם הקומי, ניובומב טורק, כנופיית האבירים של הוליווד מעלה את הגיהינום ברחבי בוורלי הילס בליל כל הקדושים. הכל ממרוצי דראג ועד וייטנאם ועד אהבת תיכון.
כקרוב משפחה היחיד של דודתו, דארין מופתע לגלות כי דודתו הורישה מניות בסך של 150.000 דולר. דארין מגלה שכדי לקבל את הירושה עליו למלא אחר משאלתה האחרונה של דודתו והיא להקים מקהלה ולהשתתף איתה בתחרות. להוט לקבל את הירושה, דארין מספר לכומר כי הוא מפיק מוסיקלי בניו יורק והוא האיש המתאים כדי להביא את הנצחון בתחרות המקהלות. בנתיים הכל טוב ויפה...אך מה קורה כשדארין מגלה שכל ה"זמרים" שבאו להיבחן למקהלה הם במילה אחת "גרועים" ורק נס יציל אותו עכשיו. במפתיע למשאלותיו דארין מוצא את לילי, זמרת מועדוני לילה מדהימה, בעלת קול כאין כמוהו (ביונסה נולס) עכשיו כל מה שנותר הוא לשכנע אותה לעזור לו. דארין מגלה שדווקא הדברים הטובים בחיים הכי קשים להשגה.
רשון וחברו הטוב באנץ' מתערבים אם רשון יצליח סוף סוף לשכב עם חברתו ניקי שאיתה הוא יוצא כמעט חודשיים. הכל מתחיל בערב רגוע ושקט כששלושת החברים יוצאים לפגישה ורשון מסדר לחברו באנץ את ליסטי, חברתה הטובה של ניקי. כשרגע האמת מגיע ורשון עומד לזכות בהתערבות, מתחיל המרדף אחרי אמצעי המניעה, ופה העניינים מתחילים להסתבך.