Williard kapitány azt a megbízatást kapja a saigoni CIA-tól, hogy likvidáljon egy nyilvánvalóan megőrült ezredest. Az ezredes ugyanis a kambodzsai dzsungelben alakította ki saját birodalmát, amelyben magát istenként imádtatja és kíméletlen magánháborút folytat. Williard útja felfelé a folyón, a háborús területen keresztül egyre inkább erős színekkel festett rémálmokhoz hasonlít.

John Masterman gigantikus Metropolisában csupán egy kiváltságos réteg élvezi a technikai fejlődés nyújtotta előnyöket. Számukra csodálatos kertek és ligetek kapui állnak nyitva, ők fényben és ragyogásban élnek. A város alsó szintjén tengődnek a szegények, a munkások, akik napfényt sose látnak, mesterségesen megvilágított körülmények között robotolnak naphosszat. A két szintet liftek kötik össze, egyébként lakóik között nincs semmi kapcsolat. Mígnem egy napon "lentről" érkezett gyerekcsapat zavarja meg a fentiek szórakozását, élükön a fiatal tanítónővel, Mariával. Ericet, Masterman fiát megszédíti a lány szépsége, és utána ered az alsó városba.

Horatio Fisk kötekedő természetű hetvenes a huszadik század hajnalán. A fia, Henslowe is eltávolodott tőle. Ennek ellenére Horatio rendszeresen elkíséri fiát a rövid utazásaira. Egy idő után azonban ezek unalmassá válnak, ezért elhatározzák, hogy ellátogatnak a hindu Swami lélekvándorlással kapcsolatos előadására. Az összejövetelen találkoznak a különc Dean Spanley-vel, Dean és Henslowe között barátság bontakozik ki. Egy magánvacsorán Spanley megkóstolja a ritka magyar tokaji bort, melynek hatására az ember különleges tudatállapotba kerül.

A történet a mexikói forradalom idején játszódik a mágikus realizmus elemeit felhasználva, jelentős szerepet kap benne a konyhaművészet, a jellegzetes mexikói ételek ábrázolása.

Az egyiptomi Naguib Mahfouz, Nobel-díjas író regényén alapuló filmadaptáció nem az eredeti helyszínen Kairóban, hanem Mexikóváros belvárosának egyik negyedében játszódik: a negyed lakóinak életét és egymáshoz való kapcsolatát viszi vászonra. A szereplők: Don Ru (Ernesto GÓMEZ CRUZ), a helyi bártulajdonos, a felesége Eusebia, a fiuk Guicho (Luis Felipe TOVAR) és annak barátja Abel (Bruno BICHIR), akik azért emigrálnak az Államokba, hogy szerencsét próbáljanak; Susanita, az egyedülálló főbérlő, aki arról álmodozik, hogy egy napon férjhez megy egy jó emberhez; Jimmy, aki Don Ru bárjában alkalmazott, és amikor Don Ru nincs ott, pénzt sikkaszt, majd feleségül veszi Susanitát, és végül a gyönyörű Alma (az Oscar-díjra jelölt Salma HAYEK), Abel álmainak vágya, akiből luxusprostituált lesz Abel távollétében.

A kis boszorkány még csak 127 éves - túl fiatal ahhoz, hogy nagy boszorkány legyen. Bár még tiltott a számára, Walpurgis éjjel részt vesz a Boszorkányok táncán. Büntetésből egy évig kell a Varázslások nagy könyvét tanulnia, aztán majd eldöntik, mi lesz a sorsa. A kis boszorkány elhatározza, hogy ő lesz a legjobb boszorkány, amiben a beszélő hollója, Abraxas segít neki. Rájön, mennyivel jobb segíteni az embereken, mint bosszantani őket. Emiatt gyanús lesz a félelmetes Rumpumpel szemében.

A kommunizmus eszméje romantikusnak hatott Reed, a radikális amerikai újságíró és Louise Bryant, az elismerésért küzdő írónő számára. Ezért is utaztak a forradalom színhelyére, a távoli Oroszországba. Reed teljesen az új eszme hatása alá kerül, annak elkötelezett támogatója lesz. Így amikor visszatér az Egyesült Államokba, könyvet ír a forradalomról és megalapítja az amerikai kommunista pártot. Ahhoz azonban, hogy elfogadtassa az új szervezetet, ismét Oroszországba kell utaznia. Ez az út viszont már korántsem bizonyult olyannak, mint amilyennek képzelte.

Csábítás, árulás, gyilkosság. Roy és Myra ügyességből, szélhámosságból, illegális ügyletekből próbál megélni. Ekkor bukkan fel Roy "régi motoros" anyja, és furcsa rivalizálás alakul ki a két nő között. A pénz és a szerelem végzetes játékából csak egy valaki kerülhet ki élve... Vajon ki nevet a végén?

Senki sem hitte volna a 21. század első éveiben, hogy világunkat oly lények tartják szemmel, melyek intelligenciája meghaladja a miénket - hogy miközben az embereket lekötik mindennapos gondjaik, ők megfigyelnek és tanulmányoznak bennünket, ahogy a tudós vizsgálja mikroszkópján át a lényeket, melyek egy vízcseppben hemzsegnek és sokasodnak. Az ember határtalan önelégültséggel szelte keresztül-kasul a földgolyót, biztos tudatában annak, hogy ez a világ az ő birodalma. Mégis, az űr végtelen mélyén át hatalmas, hideg, rideg lények kémlelték irigy szemmel bolygónkat, és tervüket lassan és biztosan szőtték ellenünk.

Edward és Bella boldogságát beárnyékolják a lány tizennyolcadik születésnapján történt események. Edward kénytelen belátni, hogy a szerelme nincs biztonságban mellette. Elhatározza, hogy szakít a lánnyal, és a családjával együtt elköltöznek a városból. A csalódott Bellát a gyerekkori barátja, Jacob segíti át a nehézségeken. Eközben egyre közelebb kerülnek egymáshoz. A fiúnak azonban van egy titka, a titokzatos Quileute indián törzs tagja. Kiderül, hogy Jacob vérfarkas, a vámpírok legfőbb ellensége. Ettől kezdve nemcsak Bella, hanem Edward élete is veszélyben van.

Egy jövendőmondóval való találkozás arra készteti a szelíd üzletembert, hogy szembenézzen élete és házassága ürességével. Edmond elborzadva menekül otthona unalmas biztonságából a város legsötétebb utcáinak örvényébe, amiről azt gondolja, maga a szabadság. Ám ez a világ tényleg sötét: a prostik drágák, a stricik erőszakosak, Edmondot kirabolják, megverik. Később összejön egy pincérnővel, Glennával, ám szexuális játszadozásuk gyilkosságba torkollik. Edmond egyre lejjebb csúszik, egyenesen halad a börtön, a személyes szétesés és a brutális megváltás felé.