Egyptiläinen Aleksandrian poliisin juhlasoittokunta matkustaa Israeliin esiintyäkseen paikallisen arabikulttuurikeskuksen avajaisissa. Orkesterin jähmeä johtaja Tewfiq on päättänyt hoitaa arvokkaasti ja menestyksekkäästi tehtävän, jonka varassa voi olla koko orkesterin tulevaisuus. Katastrofin merkit ovat kuitenkin ilmassa heti, kun taivaansiniseen univormuun puettu arabiorkesteri laskeutuu instrumentteineen Israelin kamaralle: ketään ei ole vastassa, isäntiin tai konsulaattiin ei saada yhteyttä ja lopulta kielivaikeuksien säestämänä kovaonninen torvisoittokunta löytää itsensä syrjäisen israelilaisen pikkukaupungin laitamilta keskeltä erämaata. Kun helpotusta tilanteeseen ei ole luvassa, paikallisen kuppilan pitäjät ja kanta-asiakkaat, etunenässä rempseä Dina, ottavat eksyneet, pettyneet, uupuneet ja nälkäiset soittajat hoiviinsa. Pakon edessä orkesteri joutuu nielemään ylpeytensä, ja niin lievien alkukankeuksien jälkeen alkaa kommellusten sävyttämä kulttuurien lähentyminen.
Puhallinorkesteri on aina ollut brittikaupungin ylpeys, mutta kun hiilikaivosta uhkaa sulkeminen, muuttuu soitto pian mollivoittoiseksi. Kun kaikki näyttää toivottomalta, ilmestyy kaupunkiin raikas tuulahdus, uustulokas Gloria. Hänen onnistuukin puhaltamaan uutta henkeä orkesteriin ja koko kaupunki herää uudelleen henkiin. Vielä on aikaa menestyä tulevissa puhallinorkesterimestaruuksissa, mutta kaikki eivät lainkaan pidä uusista sävelistä.
Samantha on lahjakas muusikko ja rakastaa poikaystäväänsä Iania – vaikka tämä keskittyykin lähinnä työhönsä. Samantha on romantikko, Ian realisti. Samantha uskoo kohtaloon, Ian kylmiin tosiasioihin. Mutta sitten Samantha joutuu kohtalokkaaseen auto-onnettomuuteen. Vasta silloin Ian tajuaa, mitä on menettänyt, ja että Samantha oli koko ajan tärkein osa hänen elämäänsä. Kohtalo on kuitenkin arvaamaton, ja Ian saa vielä mahdollisuuden. Kysymys kuuluu: osaako hän nyt valita oikein? Onko kohtaloa mahdollista muuttaa?