Estados Unidos, años 90. Crónica sobre la inmigración en Nueva York. El montenegrino Bayo, que vive en Brooklyn, ha conseguido trabajo en el restaurante de un inmigrante español que tiene problemas con su anciana madre, que quiere volver a España, y con las mujeres en general. Mientras, la familia de Bayo decide embarcarse en un carguero con destino a Nueva York. (FILMAFFINITY)

Roberto Morán, un joven que trabaja en una fábrica y toca el bandoneón, decide aprender música en un conservatorio dirigido por un viejo músico frustrado llamado Don Matiás. Este ve gran potencial en Roberto y lo hace concentrarse en la música clásica, pero el muchacho no va a olvidarse fácilmente de su verdadera pasión: la música popular.