Наступил новый, очень важный для теперь уже второгодки Кумико Омаэ год. Аска Танака и другие девушки выпустились. Теперь Кумико, вместе с Томоэ Кабэ, предстоит направлять новых участников духового оркестра, к которому также присоединились Канадэ Хисаиши, Мотому Цукинага, Мирэй Сузуки и Сацуки Сузуки. Близится музыкальный фестиваль «Sunrise» и прослушивания в основной оркестр, которым по-прежнему руководит Нобору Таки. Но, кажется, всё будет не так просто, и членам духового оркестра старшей школы Китауджи придётся преодолеть ряд проблем. Справятся ли они?

Дирижёр и композитор Лидия Тар становится первой в истории женщиной-дирижёром Берлинского оркестра.

1943 год. Немецкие войска отступают под натиском Красной Армии на Восточном фронте и под ударами союзников в Северной Африке. Угроза вторжения в «Европейскую крепость» Гитлера становится реальностью. Убежденный, что союзники изберут местом вторжения в Европу именно Балканы, Гитлер приказал свои генералам любой ценой уничтожить партизан Народно-освободительной армии Югославии, дабы обезопасить свои тылы.

Бойцы Югославской народно-освободительной армии, выросшей из партизанских отрядов и руководимой маршалом Иосипом Броз Тито, громят врага, освобождая все новые города и села. Советские танки входят в Белград. Уже скоро наступит День Победы...