Videos, in denen sich Männer kitzeln. Journalist David Farrier denkt, dass er sein nächstes Reportagethema gefunden hat. Dass daraus eine Doku über die US-amerikanische „Kitzel-Fetisch-Film-Mafia“ entsteht, hätte er nicht gedacht.

Ein Sommer im Zeichen von S&M und Leder. Chicago, New York und San Francisco sind nur drei Stationen im jährlichen Wanderzirkus der Leder-Gemeinde, die von Event zu Event pilgern. Man will sich treffen, Sex haben oder auch nur darüber phantasieren. Der in Amsterdam lebende 'Tom of Hamburg' ist ehemaliger 'International Mr. Leathe' Gewinner, S&M-Pornostar und Pornoproduzent. Wir begleiten Tom und seine Freunde auf eine intensive und erotische Reise zu den beiden größten Fetisch-Ereignissen der USA, zum 'International Mr. Leather' und dem 'Mr. Drummer' Wettbewerb.

Um den Fetisch ihres Liebhabers Fujeda zu befriedigen, erklärt sich Akane bereit, ihren Körper mit aufwändigen Tätowierungen von dem alten Kunsthandwerker Kyogoro versehen zu lassen.

Der Wachmann Jim hat ein ungewöhnliches Hobby: Um seinem eintönigen Alltag zu entfliehen, reist er einmal im Jahr an Orte, an denen Mörder ihre Taten begangen haben. Diesmal begibt er sich ins ländliche Kalifornien, um die Tatorte des Serienmörders Carl Marznap aufzusuchen. Während seines Aufenthalts begegnet er der liebenswürdigen Kellnerin Betsy sowie seiner Motel-Zimmernachbarin Iris (Suzanne Quast) - sie arbeitet als Prostituierte und scheint ein dunkles Geheimnis zu haben. Während Jim das Elternhaus von Marznap besucht, trifft er zufällig auf einen mysteriösen Fremden, der erstaunlich viel über die Taten des Killers berichten kann. Dadurch wird Jims eigene Mordlust geweckt...

Sechs Personen führen vor der Kamera Aktionen durch, die sie bezüglich ihrer eigenen Sexualität gewählt haben - was könnte gut tun in der aktuellen Lebensphase? Was bestärkt, hilft, reizt, bereichert? Vulvas betrachten, Abdrücke davon machen, ein Ölritual, Aussprache mit den Eltern zur versäumten Aufklärung, Fußvorliebe thematisieren, schwanger Liebemachen, sich über Penisse austauschen, sich fesseln lassen, sich der Welt zeigen und Scham abbauen… Ein Filmprojekt über sexuelles Empowerment.