19-metis arabų kilmės prancūzas Malikas patenka į kalėjimą. Ten santykius brutaliai aiškinasi Korsikos mafijos klanas ir arabų grupuotė. Užnugario neturintis kuklus jaunuolis iš karto patenka į valdingo ir įtakingo boso Cezaro rankas. Jam duodama žiauri užduotis – nužudyti gangsteriams nepalankiai liudyti teisme apsisprendusį arabų kalinį. Psichologiškai ir fiziškai terorizuojamas Malikas neturi kitos išeities, nes kitaip bus nužudytas. Malikas įvykdo užduotį, įgauna vis didesnį pasitikėjimą. Jaunuolis išmoksta kalbą ir tampa informatoriumi. Cezaras rūpinasi vaikinu lyg savo sūnumi ir susitaria su kalėjimo viršininkais, kad šie Maliką kartais išleistų į laisvę.

Simpatiško spanielio Fluko gyvenimas niekuo nesiskyrė nuo kitų ne itin laimingų šunų. Jam teko glaustis gyvūnų prieglaudoje, bastytis be namų ir šeimininkų, uždarbiauti drauge su gatvės valkata. Pagaliau Flukas susidraugauja su nukaršusiu, tačiau išmintingu ir patyrusiu šunimi Rembo. Tačiau netrukus šunišką mažojo keturkojo gyvenimą sudrumsčia keisti sapnai. Jis sapnuoja, kad yra žmogus - verslininkas Tomas Džonsonas, žuvęs autoavarijoje. Po katastrofos Tomo siela persikėlė į linksmuolio Fluko kūną. Išaiškėja, kad Tomo mirtis nebuvo atsitiktinumas, tad Flukas pradeda nelaimės aplinkybių tyrimą. Jis susiranda Tomo žmoną ir sūnelį, o šie mielai priglaudžia jį savo namuose.