ფილმის სიუჟეტი ვითარდება 1930 წლის გერმანიაში და მოგვითხრობს ბერლინის ერთ-ერთ ღამის კლუბში მომუშავე ამერიკელი მომღერალი ქალის სასიყვარულო თავგადასავალის შესახებ.
ემანუელის სასიყვარულო თავგადასავლები გემზე იწყება და ის ეგზოტიკურ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში აბრუნებს. ამჯერად ქმარს, ბნელ და საშიშ საქმეებში ჩართული მფრინავი, სიმპათიური ახალგაზრდა სტუმრობს. ეროტიკული აკუპუნქტურა, სექსი სამეჯლისო ცეკვის სკოლაში - ყველაფერი ნაცნობ გზაზეა.