Стивен Расселл — образцовый отец семейства — в результате дерзкой аферы оказывается в техасской тюрьме. Там он без памяти влюбляется в другого заключенного, Филлипа Морриса.

Тинейджер Оскар едет в ночном поезде и случайно цепляется взглядом со столь же юным Ахмедом. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале.