Šešiolikmetė Sara Beili turi elgesio sutrikimų. Į savižudybę linkusi mergina su tėvu ir pamote persikelia į Los Andželą. Čia ji įstoja į Katalikų mokyklą ir siekia surasti savyje vidinę harmoniją. Vieną gražią dieną Sara susipažįsta su trimis merginomis. Nensė, Bonė ir Rachelė priima Sarą į savo draugiją ir netrukus ši sužino, kad trijulė domisi okultizmu, raganavimu, užkeikimais. Visų baisiausia pasidaro tada, kai jų juodos mintys ir norai ima pildytis ir nuo to pradeda kentėti visi aplinkiniai.
Baronas Manfredas fon Richthofenas yra pavojingiausias ir garsiausias Vokietijos karinių oro pajėgų pilotas Pirmajame pasauliniame kare. Jam ir jo bendražygiams oro mūšiai yra sporto varžybos, techninis iššūkis ir garbinga pareiga, nepaisant viso karo siaubo. Bet kai jis įsimylėjo slaugytoją Keitę, Manfredas supranta, kad jis naudojamas tik kaip propagandos įrankis. Rinkdamasis tarp neapykantos karui ir atsakomybės už jo naikintuvų būrį, fon Richthofenas nusprendžia skristi...