רעיה צעירה בשם לוסיה יוצרת קשר עם ארוסתו לשעבר של אחיה, שעמו לא הייתה בקשר. תחילה מחבר ביניהן האבל המשותף. לאחר מכן, דבר מה עמוק אף יותר.
סיפור אהבה רומנטי בין גבר לאישה על רקע וולנטיין דיי וסודות מן העבר.
איכר רוסי מהגר לאמריקה בהבטחה שיביא את אמו ואת ביתו הצעירה לאחר שיסתדר. לאחר זמן קצר עולה הבת על ספינה, אלא שזו משייטת לאנגליה. שמה של הבת מוחלף לסוזי (כריסטינה ריצ'י), והיא גדלה אצל משפחה אנגלית. אחרי שנים מתקבלת סוזי, זמרת ורקדנית מוכשרת, ללהקה פריזאית. שם היא מתחברת עם לולה (קייט בלאנשט), רקדנית-עמיתה ממוסקבה, עם הטנור האנוכי דנטה (ג'ון טורטורו), ועם צועני מהורהר בשם סזאר (ג'וני דפ). הכל מתנהל כשורה עד פלישתם של הנאצים לפאריס. הרקע היהודי-רוסי של סוזי מסכן אותה. היא חייבת להחליט אם לעזוב את סזאר ואת חבריה ולחפש את אביה באמריקה. קייט בלאנשט גרפה שלל פרסים על תפקידה זה.
נד מוזעק ע"י אחותו סאלי לחזור הביתה לאחר שנים רבות, על מנת להיפרד מאביהם הנוטה למות. למרות הניכור בין האב לבנו, מחליט נד לערוך את המסע, ומביא איתו את חברתו החדשה. זו לא מודעת להיסטוריה המשפחתית שכוללת אחות תאומה לנד ואח גדול. כל הסודות מתחילים לצוף מעל פני השטח, והמפגש מתברר כטעון יותר מהצפוי. עם בן מנדלסון (העולם החדש, אוסטרליה) ורייצ'ל גריפית' (עמוק באדמה, הילארי וג'קי).