Luke a Jackie Harrisonovci sa rozviedli ako dvaja rozumní ľudia, bez asistencie právnikov a nedôstojných súdnych ťahaníc. Napriek tomu ich dve deti, roztomilý Ben a dospievajúca Anna, len ťažko znášajú otcovu novú sympatickú priateľku Isabel Kellyovú. Je mladá, atraktívna, má zaujímavé povolanie módnej fotografky, ale napriek všetkej svojej úprimne mienenej snahe zostáva v očiach detí predovšetkým zlou macochou, ktorá rozbila manželstvo ich rodičov. Len veľmi pomaly, po malých krôčikoch si Isabel získava dôveru a úctu detí. Luke ju konečne požiada o ruku, no Jackie celú situáciu zamotá odhalením svojho temného tajomstva - má nevyliečiteľnú rakovinu, zomiera. Od tejto chvíle dve celkom rozdielne ženy k sebe opatrne hľadajú cestu a zodpovedná Jackie pomáha bohémskej Isabel zaujať miesto milujúcej a milovanej matky jej dvoch detí.

Osborne Cox je operatívny dôstojník CIA, ktorý bojuje o prežitie. Jeho kariéra a manželstvo už dlhú dobu nikam nevedú a Coxa chápe snáď už len fľaša alkoholu. Harry Pfarrer je domýšľavý ministerský úradník, ktorý za chrbtom svojej ženy holduje internetovej zoznamke a v pivnici si sám vyrába sexuálne pomôcky. Za zmienku stojí, že udržuje známosť aj s nespokojnou Ozzieho manželkou Katie. Keď Ozzie definitívne príde o prácu v CIA, rozhodne sa vo svojej slávnej nevedomosti napísať pamätnú knihu. Bohužiaľ nevie, že jeho žena pripravuje vhodnú pôdu na rozvod a zmocní sa rukopisu z jeho počítača. Disk sa potom pomaly dostane do rúk zamestnanca fitcentra Lindy a jej natvrdlého kolegu Chada. Obaka v tom vidia úžasnú príležitosť, ako prísť k peniazom, ale nenapadne ich nič lepšie než jeho objavenie ponúknuť Rusom. Týmto sa spustí reťazec udalostí, ktoré ukážu, ako tajné vlastne tajné služby môžu byť.

Dahlia Williams začína nový život. Má novú prácu, presťahovala sa do nového bytu a je pevne odhodlaná konečne hodiť za hlavu vzťah so svojím odlúčeným manželom a plne sa venovať výchove päťročnej dcéry Ceci. Keď sa ale búrlivý rozchod zvrhne v právnu bitku o dieťa, začne sa jej už tak dosť zlý psychický stav ešte viac zhoršovať. Nový byt v chátrajúcej budove navyše žije svojím vlastným životom - z prázdneho bytu na vyššom poschodí počuť tajomné zvuky a stropom v spálni stále presakuje tmavá voda. Dahlia prenasledujú divoké predstavy, vďaka ktorým prestáva byť schopná odlíšiť realitu od fantázie a je vydaná napospas nekonečným hrám s jej zdravým rozumom.