新年前夕，住在莫斯科的外科医生热尼亚和他的朋友们按照传统，除夕之夜去公共浴池洗澡，为的是洗去晦气，干净地迎新年。朋友们一时兴起喝得酩酊大醉，最后把不该去列宁格勒的热尼亚，送上了飞往列宁格勒的飞机。走出机场，出租车司机把热尼亚送到同一街名同一门牌的大楼前，热尼亚用钥匙打开同一号住宅的房门，里面又是同样的家具。热尼亚在那里戏剧性地结识了美丽的娜佳，并爱上了她。

清晨，送奶工将一瓶新鲜的牛奶放到了门口。馋嘴的汤姆趁主人不注意，偷偷将牛奶收入自己的囊中。正当他打算好好享用盘中的牛奶时，却发现小老鼠杰瑞丝毫不见外地来到盘子边大快朵颐。小气的汤姆自然不会允许杰瑞分享自己的美食，他三番五次想敢走这个讨厌的小家伙，但是杰瑞似乎打定了主意，非要分得一杯羹不可。汤姆气急败坏，躲进实验室用各种强酸调配了剧毒的牛奶，之后将其放在了杰瑞的洞口。

这一天，汤姆和杰瑞之间爆发了一场声势浩大的大战。汤姆一路追逐，将小老鼠赶进了地下室的洞中。杰瑞躲在掩体后，自然不会放过死守洞口的敌人，于是用老鼠夹子发射了一枚西红柿，跟着又爬上制高点丢下一大鸡蛋。汤姆被突然到来的袭击打得措手不及，他四处逃窜，慌不择路。而杰瑞愈战愈勇，将香槟一字排开，酒瓶塞如炮弹一般呼啸着射向汤姆的脑袋。汤姆当然不会就此认输，他再次杀向前去，而他的对手如此聪明，早已想好各种妙招对付他。杰瑞甚至还用芝士锉（cheese grater）做了一辆战车打出漂亮的防守反击。他们的战斗逐渐升级……本片荣获1943年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖，也是汤姆和杰瑞系列获得的第一个奖项。

公牛费迪南德生在一个景色优美、恬静自在的农场里。与其他好斗的伙伴不同，费迪南德无比热爱大自然，清香的芳草和美丽的花朵是他的最爱。不过命运似乎就是一个玩笑，某天，一群人来到农场挑选斗牛表演的公牛。爱好和平的费迪南德本不可能入选，谁想阴差阳错出现的小蜜蜂竟让他展开从未有过的狂怒大暴走，也因此其出色的资质被斗牛侦探所发掘。可怜的费迪南德从此告别心爱的农场，身不由己走入了人声鼎沸的斗牛赛场。不知会有怎样的命运等待着他……本片荣获1939年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。