युद्ध से लौटे अमेरिका के एक भूतपूर्व सिपाही को 1870 के दशक के जापान में नई युद्ध तकनीक सिखाने का काम मिला, लेकिन वह वहां के सम्राट और समुराई के बीच के विवाद में उलझ गया.
अपने पिता के साथ एक नई जगह बसने के बाद, बेला स्वॉन स्कूल जाना शुरू करती है. वहां उसे एडवर्ड मिलता है, एक रहस्यमय क्लासमेट जो उसे बताता है कि वह 108 साल का वैम्पायर है.