Glumica Pepa (C. Maura) je očajna - pokušava spasiti vezu sa ženskarom Ivanom (F. Guillen) provodeći noći sanjareći o njemu i čekajući da je on nazove. Naime, trudna je s njim i želi pod svaku cijenu saznati zašto ju je ostavio. Tragajući za njim, ona nalijeće na njegovu bivšu suprugu Luciju (J. Serrano), s kojom Ivan ima odrasloga sina Carlosa (A. Banderas).
Nakon što je proveo najgori dan u svom životu, nezadovoljni televizijski novinar Bruce Nolan, stječe božansku snagu, kad ponovno optužuje Boga koji nema pojma kako se bavi "stvarima. Suočen s takvim izazovom, Bog odlučuje da mu dade sve svoje ovlasti da vidjeti je li sposoban učiniti bolje nego što jest