Kohutun uuden ohjaajan Paul Thomas Andersonin värikäs elokuva Kalifornian pornoteollisuuden alkuvuosista svengaavalla 70-luvulla on koskettavan hauska kuvaus joukosta elokuvantekijöitä, jotka ovat kuin yhtä suurta perhettä niin työssä kuin vapaallakin. Hervottoman juhlinnan ja huumekokeilujen taustalla soi 70-luvun herkullinen musiikki.
Elämä on kaukana ihanasta, jos asuu Melvin Udallin naapurissa. Melvin on mörökölli, joka nakkelee ihmisille tarkkaan harkittuja ilkeyksiä näiden ihonväristä, kansallisuudesta ja sukupuolesta. Kun samassa kerroksessa asuu vielä homotaitelija koiransa kanssa, joutuu tämä raukka luonnollisesti pöpökammoisen Melvinin hampaisiin. Kaikesta huolimatta jossain Melvinin karvaisen rinnan alla sykkii kuitenkin lämmin sydän. Ainoa, jolle Melvin puhuu melkein kuin ihmiselle, on kantaravintolan tarjoilijatar. Ja eräänä päivänä Melvin huomaa yllätyksekseen rakastuneensa.
Lukiolaispoika sotkeutuu valheeseen, kun hänen itselleen kirjoittamaansa kirjettä luullaan hänen itsemurhan tehneen luokkatoverinsa viimeiseksi viestiksi.