בקה תמיד הייתה הבחורה שהעדיפה להקשיב למה שבוקע מתוך האוזניות שלה מאשר להקשיב לקול שבוקע מפיו של כל אחד אחר. עם הגעתה לקולג', היא מוצאת את עצמה לא מתאימה לאף חבורה אבל איכשהו נדחפת לתוך זו שמעולם לא הייתה בוחרת בעצמה: לצד בחורות רעות, בחורות מתוקות ובחורות מוזרות שהדבר היחיד המשותף להן הוא שהן נשמעות מצויין כשהן שרות יחד.
טרי הוא ילד בעל דמיון עשיר, שסבתו היא בעלת פארק שעשועים בו הוא מבלה וחולם על ארצות קסומות, דמויות צבעוניות, בלונים מדברים, דרקונים מגושמים ואולי אפילו נסיכה אחת או שתיים... יום אחד פיסת קסם שנשארה באחד המתקנים מעיפה אותו לממלכה קסומה, הדומה לזאת שהוא זוכר מהסיפורים של סבתו. טרי מגלה שהקוסם גראמפ הטיל על הממלכה כישוף של עצב ואולי הוא היחידי שיוכל לעזור לתושביה...