A világhírű és sikeres fenegyerek David Lynch rémálma az angyalok városában folytatódik. A Mullholland Drive televíziós sorozatnak indult, úgy, mint korábban a Twin Peaks. A sorozatos heti televíziós megmérettetésre azonban Lynch izgalmas film noir-t ötölt ki, amely erotikus thriller, börleszkbe hajló tragikomédia, melodramatikus love story, szimbolikus ars poetica, szarkasztikus társadalomkritika és pszicho-horror is egyben. Hamisítatlan Lynch-mix tehát. Aztán a vágóasztalon rejtélyes puzzle-t rakott össze, amelynek megoldásához az összes motívumgazdag epizódra emlékezni kell.
Egy egykori baseball-bajnok súlyos alkoholproblémákkal küzd. Némi remény csillan fel, hogy rendbe hozza az életét, amikor volt iskolájától megkeresik, hogy vállalja el a csapat edzését. Ám ahogy egyre sikeresebb a csapat, a férfinak úgy kell rendre szembenéznie démonaival.
A fészek melege néha megizzaszt. Azúr, Csili és három fiókájuk boldogan éldegél a világ legszínpompásabb, legvidámabb városa, Rio de Janeiro egyik lakályos fakoronáján, ám Csili nem ül meg sokáig a püspökfalatján. Úgy gondolja, a kicsiknek is meg kell tanulniuk azt, amit a vadon élő madarak mindegyikének: így aztán a család nekivág és elhúz délre. A szülők azt tervezik, hogy megmutatják, mihez kezdhet egy madár az Amazonas dzsungelében. A vadon szava helyett azonban Azúr az apósa szavait kénytelen hallgatni, és azok nem túl kellemesek. A kalitkában nevelkedett, elkényeztetett családfő egyre inkább úgy érzi, hogy szerettei többre tartják a sűrű erdő örömeit nála - és ha a benne fészkelő ragadozó madár nem bont szárnyat mihamarabb, még el is veszítheti őket.
Az évtizedek óta együtt élő házaspár meglátogatja felnőtt fiát. Az események azonban drámai fordulatot vesznek, amikor a férj váratlanul bejelenti, hogy elhagyja a feleségét. Elszabadulnak az indulatok, az egyre keserűbb vádaskodások azonban nem nélkülözik a híres angol fekete humor legjavát…
Amy (Heather Graham) és Saffron (Carrie-Anne Moss) szomszédok! Mindkét nő sötét titkokkal teli múltjában furcsa dolgok történtek és mindkettőjük rögeszmés zavarokkal küzd. Nem vetik meg az élvezeteket, így a pazar ételeket, italokat és a szexet sem, ezért sorsuk óhatatlanul is összefonódik. Amíg azonban, az egyikük aggodalom és félelem nélkül néz szembe a saját sorsával, addig a másik állandó félelemben él.