In „Inner Workings“ ist ein Mann mit stinklangweiligem, monotonem Bürojob hin- und hergerissen zwischen seinem Pflichtgefühl auf der einen und dem Drang nach spaßiger Aktivität auf der anderen Seite. Soll er brav vor dem Computer sitzen, in einem Großraumbüro mit zig anderen Angestellten, die acht Stunden pro Tag roboterhaft ihre Stapel abarbeiten? Oder soll er lieber spontan sein, also rausgehen ans Meer und sich mit einem Surfbrett in die Wellen stürzen?

Tauchen Sie ein in das Reich der Fantasie und Utopie, wo Realität und Traum in einer kaleidoskopartigen geistigen Landschaft von unglaublichen visuellem Genie aufeinanderprallen. Diese magische Geschichte handelt von einer revolutionären Maschine, die es Wissenschaftlern ermöglicht, in die Träume eines Menschen einzutauchen und sie aufzuzeichnen. Als der Prototyp dieser Maschine gestohlen wird, tun sich ein furchtloser Detektiv und eine brillante Therapeutin zusammen, um sie zu finden - bevor sie einem "Traumterroristen" in die Hände fällt.

Kurz vor den Feiertagen plant Königin Poppy den ersten jährlichen Trolls Kingdom "Secret Holiday Gift Swap". Die Dinge nehmen jedoch eine unerwartete Wendung, als sie und Branch den Namen des jeweils anderen ziehen. Währenddessen leidet Tiny Diamond unter einer schlimmen Schreibblockade, als er versucht, sich einen besonderen Weihnachts-Rap für seinen Vater auszudenken.

Chloé und Louis sind beide gehörlos, aber das hindert sie nicht daran sich gut zu verstehen. Heimlich fühlen sie sich zueinander hingezogen. Ihre Gesten ersetzen ihre Worte, ihr Zusammensein ist wie eine Choreographie. Allerdings kennen sie sich noch nicht sehr gut, und ein gemeinsames Abendessen bringt die Schwächen von Louis zum Vorschein. Er schreckt vor Chloés Sorglosigkeit zurück – vor allem aber stört er sich an seiner eigenen Inflexibilität. An diesem Abend gelingt es ihm einfach nicht, sich zu entspannen. Hinzu kommt, dass er allergisch auf Katzen reagiert, und Chloé versehentlich eine mit in die Wohnung gebracht hat. Eine impulsive Bewegung von Louis führt dazu, dass beide im Krankenhaus landen.

"Nichteuklidische Geometrie" erzählt die Geschichte einer Dreiecks-, vielleicht sogar Vierecks-Beziehung, welche die Ebenen von Zeit und Raum infrage stellt. Sie spielt an verborgenen Orten, an denen zwei parallele Geschichten sich kreuzen und der Mond in Stücke bricht wie ein kleiner runder Spiegel. Der Film erzählt von den Gesetzen der Liebe, die so einfach wie das Einmaleins sind, solange man noch verliebt ist - aber unverständlich und unerklärlich, wenn die Liebe verschwunden ist.