Cijeli život Edward Bloom je uvijek bio čovjek velikih apetita, ogromne strasti i visokih priča. U svojim kasnijim godinama ostaje velika misterija za njegova sina Williama. Sada, kako bi upoznao pravog muškarca, Will počinje sastavljati istinsku sliku oca iz flashbacka njegovih nevjerojatnih avantura.

Beograđanin Ilija Čvorović (D. Stojković) bivši je staljinist koji je zbog svojih uvjerenja nedužan proveo nekoliko godina na Golom otoku. Pritisnuti lošom ekonomskom situacijom, Ilijina žena Danica (M. Banjac) iznajmi sobu podstanaru, povratniku iz Francuske, Petru Jakovljeviću (B. Todorović) koji u Beogradu namjerava otvoriti krojački salon. Ilija je pozvan na rutinski razgovor u policiju, kratko ispitivanje u vezi novog podstanara međutim taj kratki, rutinski sastanak u Iliji izazove sumnju te u podstanaru počne gledati agenta stranih sila, koji ima zadatak rušiti državu i njezin poredak. Načetih živaca, slabog srca, izgubljen u vremenu i prostoru Ilija postaje paranoičan, a svoje sumnje u podstanara uskoro počne dijeliti sa svojim bratom (Z. Lepetić) blizancem koji mu pristigne u pomoć. Danonoćno Ilija Čvorović prati podstanara fotoaparatom, dalekozorom i magnetofonom te u svoje sumnje uspije uvjeriti i suprugu Danicu no ne i kćer...

Heather Langekamp je glumica koja ima sve u životu, sretno je udana i uživa u druženju sa svojim malim sinom, Dylanom. No njen se život naglo promijeni, suprug joj pogine u tajanstvenoj automobilskoj nesreći a Dylan počinje patiti od nesanice i katatoničkih epizoda tijekom kojih priča glasom Freddyja Kruegera, ubojice iz filma u kojem je Heather glumila.