En perfekt leiemorder. En uskyldig jente. De har ingenting å miste, bortsett fra hverandre. Han beveger seg uten en lyd. Dreper uten følelser. Forsvinner uten et spor. Bare en tolv år gammel jente vet hans svakheter! Jean Reno spiller Léon, en hensynsløs leiemorder, som utvikler et motvillig forhold til en 12 år gammel pike, Mathilda. Hennes familie er myrdet av den korrupte politimannen Stansfield, i forbindelse med en mislykket dophandel. Og nå er Stansfield ute etter Mathilda, det eneste vitnet til massakren.

Tiden er 1860-tallets New York og stedet er Five Points - et mørkt myldrende hjørne av byen kjent som sentrum for prostitusjon og kaos. Her, mens nasjonen sliter med den pågående borgerkrigen, blir en stor og farlig underverden født i gatene - gjengene i New York, hvis bråk, smugling, svindling, gambling og drap etter hvert vil bli legendarisk. Som liten gutt ser Amsterdam Vallon sin far, den irske gjenglederen "Priest", bli bestialsk myrdet av den rivaliserende gjengens leder "Bill the Butcher". Amsterdam blir sendt på oppfostringsanstalt og 16 år senere vender han tilbake til Five Points for å ta sin hevn over farens morder.

Jussi Ketola blir hentet hjemmefra midt på natten og kjørt østover til grensen i svarte biler. På grensen blir Jussi nesten skutt, men han klarer å unnslippe morderne og rømme over grensen til Sovjetunionen. Det sovjetiske statspolitiet, NKVD, gir ham en ny identitet, arbeid på et gårdskollektiv, og en ny kone. Sammen med frivillige som har kommet til Karelen fra Amerika bygger Jussi et arbeiderparadis. Stalins utrenskninger forvandler paradiset til et helvete, der Jussi heller vil bli skutt enn leve, men han får ikke lov å dø. Jussi Ketola ser og opplever ting som ingen vil tro er sanne - men det er de.

Måns og Roro er bestekompiser og jobber sammen i parkvesenet. De må ta alle drittjobbene, som å rense andedammen og plukke opp hundebæsj. Likevel synes gutta at de er kule og tøffe. Dagene går i døsig tempo inntil de begge får store problemer. Måns får den ikke opp, og utsetter seg for mange pinlige situasjoner for å få igjen manndommen.